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usdt接口开发(www.trc20.vip):Mini LED将供过于求 大摩初评富采劣于大盘

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外资券商摩根士丹利初评富采

外资券商摩根士丹利发布Mini LED产业研究报告,大摩指出,传统LED产业2023~2024年将供过于求,新兴的Mini LED及Micro LED应用发展又比预期慢,产业竞争更加激烈,在个股方面,初评富采「劣于大盘」,目标价38.5元。

富采23日股价随大盘下跌,终场跌3.41%,收在43.9元,写下挂牌以来新低。

根据LEDinside的数据,2021年全球LED市场规模178亿美元,以复合年增长率3%来看,到2024年可达到194亿美元,Mini LED、Micro LED、汽车和电视墙显示器应用,将超越其他应用,成为此一产业的主要成长驱动力。

但是,LED市场相对不稳定,部分企业仍能获得中国中国政府的扩充补贴,也有二线企业急于扩大市场占有率,将导致2023~2024年市场供过于求,也使得同业竞争更加激烈。

大摩认同,Mini LED是一种可以提高LCD显示性能的好设计,但成本溢价和来自OLED的竞争,也阻碍了其渗透率的提升。

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根据大摩的供应链调查发现,富采的Mini LED商机高峰已届,因为IT品牌可能会以OLED显示器升级新产品,并有更多的新LED供应商,正在加入苹果供应链,以分食富采的市占率。

此外,富采的传统LED业务,在供过于求的市场中,也面临更多竞争,大摩认为,富采的获利能力将会下降,因此,给予「劣于大盘」投资评等,目标价38.5元。

富采是苹果12.9吋iPad Pro机型和14吋及16吋Macbook Pro机型的唯一LED供应商,因为吃到苹果光,也是富采从2021年第二季起,毛利率可以超过20%的主要原因。

然而,大摩认为,富采未来订单存在下修风险,主要原因有二:一是主要IT品牌尚未积极采用Mini LED的产品,而有些品牌甚至正在考虑2024年升级时采用OLED。

其次是第二家Mini LED供应商,将在今年下半年加入苹果的供应链,第三家现在也正在进行认证。

由于苹果很少在其零组件,只使用单一供应来源,从苹果智慧型手机OLED显示器的多来源策略,就已证明了这一点,这意味着富采的市占率,将被其他家供应商分食,也将影响该公司的收入成长和利润率。

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